Август 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Средиземье — так называют недавно отбитые у врага земли, особый район, где в советском тылу орудуют вражеские разведчики и диверсанты. Советские части уже выходят к границе, война покатилась на запад. Но наступающим войскам грозит удар с тыла. И только оперативники СМЕРШа способны сорвать эти вражеские планы.